「SFA/CRMへの入力が面倒」からの解放
商談後の事務作業を削減し、営業マンが「売る」ことだけに集中できる環境を作る成功パターンをご紹介します。
ターゲット企業・現状
SFA（営業支援システム）を導入しているが、営業担当者が入力をサボる、あるいは入力に毎日1〜2時間かかっている企業。
直面していた課題
経営層はデータで管理・分析したいが、現場は「入力する暇があったら1件でも多くお客様に電話したい」と反発し、せっかく導入したシステムが形骸化している。
AI推進室の解決アプローチ
現場ヒアリング
SFAの入力仕様を確認し、「商談の録音データから、どの項目（予算、決裁権者、課題、導入時期など）を抽出する必要があるか」をヒアリングし、要件を明確に定義します。
AIエージェント作成のPoC
音声認識AIツールの選定から、抽出したテキストデータをSFA/CRMの該当項目へ自動連携するための「AIエージェント」のプロトタイプを構築し、実現可能性を検証します。
AIプロンプト作成・精度チューニング
「AIが商談の雑談から、必要なビジネス情報だけを正確に抜き出す」ための高度なプロンプトを作成します。
重要ポイント: 実際の商談データを使ってテスト・修正を繰り返し、営業現場が「これなら手で打つよりマシ（手直しが少なくて済む）」と思えるレベルまで精度を引き上げます。
※事前タスクが必要になるケースと、ポイント(pt)の節約について
実務で使えるレベルのアウトプットを出すためには、前提となる業務整理やデータ整備が不可欠です。お客様の準備状況（業務フローや評価基準の有無、マニュアル化の状況、データの状態など）によっては、プロンプト作成の前に以下の事前タスクの実施が必要となります。
- 業務プロセスの可視化 (As-Is/To-Be)・ボトルネック特定
- 現場ヒアリング・課題の棚卸し
- データアセスメント(利用可能データの棚卸し)
- 個別作業の手順整理・タスク分解(AIが処理可能なレベルへの手順の細分化)
- データの構造化設計・クレンジング方針の策定
- データのクレンジング実作業
- 出力精度の評価指標（テストケース）の作成
💡 【消費ポイントを節約したいお客様へ】
これらの事前タスクをAI推進室に依頼していただくことも可能ですが、月額の消費ポイント（pt）を節約したい場合は、弊社からのアドバイス（フォーマットや考え方の提供）を基に、お客様ご自身（社内リソース）で作業を実施していただくことも全く問題ございません。ご予算とリソースに合わせて、柔軟に役割分担をご相談いただけます。
この課題解決に推奨されるプラン
ヒアリングによる要件定義から、PoC実施、そして泥臭いプロンプトの精度チューニングまで、幅広いタスクを遂行します。